1963 год. Восток США. Балтимор. Секретная военная лаборатория. Полковник Стрикленд и его подчиненные передают доктору Роберту Хоффстетлеру новый объект для изучения, которым оказывается пойманный в океане человек-амфибия. Военных интересуют способности гуманоида и возможность их применения людьми путем переноса соответствующих генов. 

Уборщица лаборатории Элайза Эспозито, замкнутая немая женщина с однообразной скучной жизнью, тайно наблюдает за странным существом, подвергающимся тестированию медиками. Сочувствуя гуманоиду, она, несмотря на невозможность говорить, устанавливает с ним связь, искренне влюбляясь в заложника военных. Когда Элайзе становится известно, что существо будем умерщвлено для последующего препарирования, женщина решается на отчаянный шаг и организует побег человеку-амфибии, подвергая себя смертельной опасности.